Lexmark soll noch 2025 Teil der Xerox Holdings Corporation werden. (Bild: Freepik.com (rawpixel.com); Xerox)
Die Xerox Holdings Corporation hat eine Vereinbarung getroffen, den Konzern Lexmark International, Inc. von der chinesischen Ninestar Corporation, der Beteiligungskapitalgesellschaft PAG Asia Capital und dem Shanghai Investment Centre zu übernehmen. Der Gesamtwert der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von Ninestar steht, beträgt 1,5 Mrd. US-Dollar.
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Xerox: Kerngeschäft stärken, Angebot ausweiten
Durch die Übernahme und die Bündelung der Kompetenzen der beiden Unternehmen soll das Kerngeschäft von Xerox im Druckbereich gestärkt und ein umfassenderes globales Angebot an Druck- und Managed Print Services geschaffen werden.
Lexmark mit Sitz in Lexington (USA) ist ein langjähriger Partner und Lieferant von Xerox, speziell im Bereich Drucker und Multifunktionsdrucksysteme. Die Kombination von Lexmarks Lösungen mit der Xerox ConnectKey-Technologie sowie Druck- und digitalen Services soll ein „überlegenes“ Angebot schaffen und das Engagement von Xerox unterstreichen, seinen Kunden und Partnern stets einen Mehrwert zu bieten.
Durch die Transaktion werde Xerox seine Kunden im wachsenden A4-Farbdruckmarkt besser bedienen und seine Vertriebs- und geografische Präsenz, einschließlich der Region Asia-Pacific, diversifizieren können. Die neue Organisation wird mehr als 200.000 Kunden in 170 Ländern mit 125 Produktions- und Vertriebsstätten in 16 Ländern bedienen. Zusammen haben Lexmark und Xerox nach eigenen Angaben einen der fünf größten Marktanteile weltweit in den Bereichen Einstiegs-, Mid-Range- und Produktionsdruck und sind wichtige Akteure auf dem Markt für Managed Print Services (MPS).
Xerox erwartet folgende strategische Vorteile von der Übernahme:
Erweitertes Portfolio: Die Kooperation soll eine breitere Abdeckung aller Marktsegmente ermöglichen – von Einstiegslösungen über den Mittelstand bis hin zu Produktionslösungen
Wachstumschancen im gesamten Equipment- und MPS-Portfolio sowie zusätzliche Möglichkeiten, um die Verbreitung digitaler Dienstleistungen und IT-Lösungen zu steigern
Finanzielle Vorteile: Die Übernahme soll sich unmittelbar positiv auf den Gewinn pro Aktie und den Free Cash Flow auswirken. Darüber hinaus erwartet Xerox Synergien in Höhe von über 200 Mio. US-Dollar innerhalb von zwei Jahren
Der Kaufpreis von 1,5 Mrd. US-Dollar werde durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und Fremdfinanzierung gedeckt, so Xerox. Der Xerox-Vorstand hat im Zusammenhang mit der Finanzierung eine Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen. Demnach wird die jährliche Dividende ab dem ersten Quartal 2025 von 1 US-Dollar auf 50 Cent pro Aktie reduziert, um zusätzliche Kapazitäten für die Schuldentilgung zu schaffen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre des chinesischen Lexmark-Lieferanten Ninestar und soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin werden Xerox und Lexmark ihre Geschäfte unabhängig voneinander weiterführen.
